“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”的萬億市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
一是“農(nóng)村振興”上升為國(guó)家戰(zhàn)略
2017年10月18日第19次報(bào)告首次提出實(shí)施農(nóng)村振興戰(zhàn)略。此后,2017年12月28日,中央農(nóng)村工作會(huì)議在北京召開,對(duì)農(nóng)村振興戰(zhàn)略的重要政策進(jìn)行了深入研究,并于2018年和下一個(gè)時(shí)期全面部署農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。
新華社發(fā)布的2018年第一個(gè)文檔,在2月4日,2018年,黨中央、國(guó)務(wù)院意見實(shí)施的農(nóng)村振興戰(zhàn)略(以下簡(jiǎn)稱文件),要求農(nóng)村振興的重大進(jìn)展,到2020年,制度框架和政策體系基本形成。實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備
因此,農(nóng)村振興的市場(chǎng)分析已上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。通過農(nóng)村振興戰(zhàn)略,彌補(bǔ)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的不足,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化,真正實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)。
2018年7月31日召開的政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),彌補(bǔ)不足,實(shí)施農(nóng)村振興戰(zhàn)略。
2018年9月26日,中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《農(nóng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》),提出加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐。
2018年9月29日,財(cái)政部發(fā)布了實(shí)施意見和實(shí)施農(nóng)村振興戰(zhàn)略,提出公共財(cái)政應(yīng)該更多地面向“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民”,鼓勵(lì)地方政府發(fā)行普通債券在法定債務(wù)上限為公共福利項(xiàng)目支持農(nóng)村振興和扶貧。
出臺(tái)農(nóng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,財(cái)政政策傾向于促進(jìn)投資。目前,各省正在積極推進(jìn)實(shí)施農(nóng)村振興戰(zhàn)略的具體進(jìn)程。改善鄉(xiāng)村建設(shè)中的景觀生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施,包括硬化道路、舊村改造、特色城鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村生態(tài)建設(shè)等,是實(shí)施鄉(xiāng)村復(fù)興戰(zhàn)略的有效手段。
實(shí)施農(nóng)村振興規(guī)劃將開辟新一輪投資空間,預(yù)計(jì)將迎來建設(shè)成長(zhǎng)期。
加快農(nóng)村投資,彌補(bǔ)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施不足,推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。根據(jù)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的分類和十三五規(guī)劃部門更為嚴(yán)酷的相應(yīng)部分未完成,18到20年,最保守的估計(jì),農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?;?qū)⑦_(dá)到4.52萬億元,根據(jù)線性平均水平,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模至少要做1.5萬億,今年整個(gè)2年的未來增長(zhǎng)將達(dá)到18.81%,高于2017年17.29%的基礎(chǔ)設(shè)施增速。
若考慮到政策未來對(duì)于鄉(xiāng)村振興的傾斜,則實(shí)際增速或更加可觀,這一規(guī)模量級(jí)將是應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)基建和房地產(chǎn)投資增速下滑、穩(wěn)增長(zhǎng)的重要方式。
根據(jù)測(cè)算,從基建對(duì)應(yīng)資金額度絕對(duì)量的大小排序看,未來2年半,規(guī)模超過千億前五大細(xì)分領(lǐng)域,分別是:公路(1.5萬億)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用設(shè)施建設(shè)(1.30萬億)、電網(wǎng)(3700億)、供水及污水處理(2021億)、土壤污染治理(1985億)、農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)(1000億)。
經(jīng)過匯總、梳理各方信息,風(fēng)云君判斷鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略對(duì)包括基建、水利建設(shè)、環(huán)保等幾個(gè)大行業(yè)產(chǎn)生直接影響。
二、直接受益行業(yè)
從實(shí)際情況看,農(nóng)村在公路、水利、物流、能源體系、信息化基礎(chǔ)設(shè)施方面均較落后。規(guī)劃對(duì)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提出了具體要求,其中,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面要求:
1、在農(nóng)村公路建設(shè)方面,具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村全部實(shí)現(xiàn)通硬化路,窄路拓寬,改造危橋。
2、在水利網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,完成244條重要河流治理,加快中小河流治理,實(shí)施1.3萬余座水庫(kù)除險(xiǎn)加固,新建、改造一批大型灌區(qū)。實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備
3、在能源基礎(chǔ)設(shè)施方面,啟動(dòng)農(nóng)村燃?xì)饣?、提升電網(wǎng)供電效率、提高天然氣基建覆蓋率。
4、在信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,加強(qiáng)光纖到村建設(shè),完善4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋,到2020年,中西部農(nóng)村家庭寬帶普及率達(dá)40%,90%以上寬帶用戶接入能力達(dá)到500Mbps以上。
5、在物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,到2020年基本實(shí)現(xiàn)行政村自然村物流配送網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的四個(gè)方向分類中,各細(xì)分領(lǐng)域未來基建規(guī)??臻g及彈性,如下表:
2018-2020年數(shù)據(jù)為根據(jù)“十三五”規(guī)劃統(tǒng)計(jì)
(來源:WIND注,2018-2020年數(shù)據(jù)為根據(jù)“十三五”規(guī)劃統(tǒng)計(jì))
各細(xì)分基建領(lǐng)域中,未來公路橋梁領(lǐng)域投資空間最大,風(fēng)云君總結(jié)以往的經(jīng)濟(jì)提振計(jì)劃來看,公路、水利以及農(nóng)村環(huán)保等大板塊將重點(diǎn)受益。
(一)公路建設(shè)
從2013年至2017年,全國(guó)公路里程逐年上升,截止至2017年末,我國(guó)農(nóng)村公路里程達(dá)400.93萬公里,其中縣道55.07萬公里,鄉(xiāng)道115.77萬公里,村道230.08萬公里。
五年以來,全國(guó)新改建農(nóng)村公路127.5萬公里,99%的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和98%建制村已完成農(nóng)村公路的建設(shè)要求,盡管如此,我國(guó)目前至少還有43萬公里的縣鄉(xiāng)公路需要繼續(xù)升級(jí)改建。
在規(guī)劃的“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大工程”中,農(nóng)村公路建設(shè)位列第一位,規(guī)劃要求,對(duì)具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村全部實(shí)現(xiàn)同硬化路,改擴(kuò)建窄路基或窄路面,改造農(nóng)村公路危橋。開展國(guó)有農(nóng)場(chǎng)林場(chǎng)林場(chǎng)道路建設(shè)。
公路在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的重要性不言自明。根據(jù)規(guī)劃,“十三五”期間中國(guó)交通運(yùn)輸總投資將達(dá)到15萬億,其中公路7.8萬億,預(yù)計(jì)投入到貧困地區(qū)公路建設(shè)的超過1.5萬億,并且都集中在2018-2020年。
因此,看好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略對(duì)公路建設(shè)(包括水泥、鋼材等)的需求拉動(dòng)。
從工程建筑類上市公司披露的訂單合同情況來看,僅2018年9月份就有18家上市公司披露訂單合同累計(jì)金額107.67億元,其中涉農(nóng)的合同金額約78億元,占比達(dá)7成。
(二)水利建設(shè)加速
鄉(xiāng)村水利建設(shè)將是本輪鄉(xiāng)村基建投入的重點(diǎn)領(lǐng)域。
我國(guó)河流眾多,除大江大河外,流域面積在200平方公里以上有防洪任務(wù)的中小河流(包括大江大河支流、獨(dú)流入海河流和內(nèi)陸河流)有9000多條。截止2016年,我國(guó)有中型水庫(kù)3890個(gè),小型水庫(kù)93850個(gè),二者合計(jì)97740個(gè)。
2016年政府工作報(bào)告顯示,全國(guó)建成堤防及護(hù)岸29.14萬公里,達(dá)標(biāo)堤防11.67萬公里。與大江大河相比,中小河流防洪體系較為薄弱,需進(jìn)行治理的9000多條中小河流中絕大部分未系統(tǒng)治理,?。?span>1)型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固逐步推進(jìn),?。?span>2)型病險(xiǎn)水庫(kù)及大中型病險(xiǎn)水閘尚未進(jìn)行系統(tǒng)的除險(xiǎn)加固;中小水庫(kù)報(bào)警通信覆蓋率低,有5.4%的中型、32%的?。?span>1)型、51%的?。?span>2)型水庫(kù)無防汛報(bào)警通信設(shè)施。洪水風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全。
整體看,我國(guó)水利發(fā)展滯后。我國(guó)人均水資源占有量2100立方米,僅為世界平均水平的28%,正常年份缺水500多億立方米。目前,我國(guó)用水方式還比較粗放,萬元工業(yè)增加值用水量為世界先進(jìn)水平的2-3倍;農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)0.52,遠(yuǎn)低于0.7-0.8的世界先進(jìn)水平。
總體來看,我國(guó)水利發(fā)展滯后是由我國(guó)的國(guó)情、氣候與發(fā)展等綜合原因?qū)е碌?,而且近年來越來越?yán)重。水安全問題的日益嚴(yán)重促使我國(guó)政策不斷發(fā)力。
補(bǔ)短板、穩(wěn)增長(zhǎng)。我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)的下行壓力較大,為了應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速的快速下滑,穩(wěn)增長(zhǎng)的投資計(jì)劃相繼出臺(tái),在補(bǔ)短板的政策導(dǎo)向下,再結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,不難看出穩(wěn)增長(zhǎng)的投資更多的是偏向于民生工程,而水利建設(shè)則作為補(bǔ)短板、惠民生、鄉(xiāng)村振興的重要投資項(xiàng)目。
規(guī)劃指出,開展鄉(xiāng)村濕地保護(hù)恢復(fù)和綜合治理工作。完成農(nóng)村飲用水水源保護(hù)區(qū)(或保護(hù)范圍)劃定,加強(qiáng)農(nóng)村飲用水水源地保護(hù),逐步消除農(nóng)村黑類水體,提升農(nóng)村水環(huán)境質(zhì)量。并明確要求在2022年之前,要完成244條重要河流治理,加快推進(jìn)流域面積200-3000平方公里中小河流治理,實(shí)施1.3萬余座水庫(kù)除險(xiǎn)加固,開支543個(gè)縣的農(nóng)村基層防汛預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)。新建、改造一批大型灌區(qū)。
近期,水利工程建設(shè)的政策明顯加碼,促使水利行業(yè)的景氣進(jìn)一步提升。自7月23日國(guó)常會(huì)至今,已集中安排中央預(yù)算內(nèi)投資550億用于支持172項(xiàng)重大水利工程,其中已開工建設(shè)130項(xiàng),在建規(guī)模超過萬億;預(yù)計(jì)未來十年水利投資將保持10%左右的復(fù)合增長(zhǎng),“十三五”期間水利投資可能在4.5萬億以上。
水利行業(yè)投資的加速將促使整個(gè)基礎(chǔ)水利產(chǎn)業(yè)以及城市水務(wù)行業(yè)受益。
(三)農(nóng)村環(huán)保與美麗鄉(xiāng)村
目前來看,我國(guó)大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)在污水處理匹配度不高,只有53%、11%,集中處置率更低,這將導(dǎo)致污水亂排等問題,進(jìn)而引發(fā)水環(huán)境污染和生態(tài)退化。因此,污水管網(wǎng)的鋪設(shè),污水處理能力的提升將是后續(xù)工作的重點(diǎn)。
垃圾環(huán)衛(wèi)方面,垃圾無害化處理程度較低,建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)級(jí)分別為47%和17%,說明無害化處理設(shè)施如焚燒廠、填埋場(chǎng)依然有較大缺口,也說明城市或縣一級(jí)的垃圾無害化處理設(shè)施并未很好囊括鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的產(chǎn)廢范圍。
農(nóng)村環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施仍嚴(yán)重不足。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)仍有40%的建制村沒有垃圾收集處理設(shè)施,78%的建制村未建設(shè)污水處理設(shè)施,農(nóng)村環(huán)境“臟亂差”問題依然突出。38%的農(nóng)村飲用水水源地未劃定保護(hù)區(qū)(或保護(hù)范圍),49%未規(guī)范設(shè)施警示標(biāo)志,一些地方農(nóng)村飲用水水源存在安全隱患。
因此,農(nóng)村環(huán)保是政策持續(xù)推動(dòng)的一個(gè)重要方向。《規(guī)劃》提出堅(jiān)持人與自然和諧共生的基本原則,在第六篇“建設(shè)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村”集中介紹了農(nóng)村環(huán)保的相關(guān)內(nèi)容,明確要推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境、加強(qiáng)鄉(xiāng)村生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。在具體的投資方向上,農(nóng)村水環(huán)境治理及環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)是主要方向。
農(nóng)村環(huán)保投資方向主要包括環(huán)境治理(生活垃圾、生活污水以及水環(huán)境治理)和鄉(xiāng)村綠化以及旅游景觀農(nóng)業(yè)。
農(nóng)村水環(huán)境治理及環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)是農(nóng)村環(huán)保的主要方向。
(1)水環(huán)境治理。根據(jù)E20研究院及住建部《中國(guó)城鄉(xiāng)設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的個(gè)數(shù)為6214個(gè),比例為18.8%,村對(duì)生活污水進(jìn)行處理的個(gè)數(shù)為69839個(gè),處理比例12.8%,處理率低下。
《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中明確,未來五年縣城污水覆蓋率將達(dá)85%,而目前的農(nóng)村污水處理仍有較大缺口,管網(wǎng)等配套設(shè)施仍不齊備。鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村污水處理設(shè)備約2086億、管網(wǎng)約1546億元市場(chǎng)空間,
(2)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃提出,農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)。到2020年,完成農(nóng)村生活垃圾全面治理。目前環(huán)衛(wèi)行業(yè)迎來機(jī)械化和市場(chǎng)化趨勢(shì)預(yù)計(jì)2020年環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)空間將達(dá)到649.48億元、2020年第三方環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)將達(dá)到1011.83億元/年,市場(chǎng)前景廣闊,而農(nóng)村環(huán)衛(wèi)相對(duì)城市環(huán)衛(wèi)來說缺口更大,將是未來拓展的方向之一。
1.鄉(xiāng)村綠化及旅游景觀農(nóng)業(yè)是農(nóng)村環(huán)保組成部分。
規(guī)劃指出,著力提升村容村貌。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村綠化,建設(shè)具有鄉(xiāng)村特色的綠化景觀。完善村莊公共照明設(shè)施。繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng),加大衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作力度。鼓勵(lì)具備條件的地區(qū)集中連片建設(shè)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村,綜合提升田水路林村風(fēng)貌,促進(jìn)村莊形態(tài)與自然環(huán)境相得益彰。把鄉(xiāng)村建設(shè)成宜居宜業(yè)、生態(tài)環(huán)境良好的地方。
2016年12月,環(huán)保部、財(cái)政部出臺(tái)《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境整治十三五規(guī)劃》,要求到2020年,新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個(gè),累計(jì)達(dá)到全國(guó)建制村總數(shù)的三分之一以上;整治過的7.8萬個(gè)建制村的農(nóng)村環(huán)保設(shè)施長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
此外,特色小鎮(zhèn)是整合鄉(xiāng)村資源、體現(xiàn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌、展示農(nóng)業(yè)旅游景觀、提高農(nóng)民收入的重要承載方式。2016年7月1日,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展特色小鎮(zhèn)培育工作的通知》要求到2020年,培育1000個(gè)左右各具特色、富有活力的休閑旅游特色小鎮(zhèn),據(jù)測(cè)算,累計(jì)投資規(guī)模將超萬億元。
(四)提高基礎(chǔ)能源設(shè)施覆蓋
規(guī)劃提出,因地制宜建設(shè)農(nóng)村分布式清潔能源,開展分布式能源系統(tǒng)示范項(xiàng)目。開展農(nóng)村可再生能源千村示范。啟動(dòng)農(nóng)村燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè),擴(kuò)大清潔氣體燃料利用規(guī)模。農(nóng)村電網(wǎng)可考慮達(dá)到99.8%,綜合電壓合格率達(dá)到97.9%,戶均配電容量不低于2千伏安,天然氣設(shè)施覆蓋面和通達(dá)度顯著提高。
在清潔能源方面。目前正在北方地區(qū)推進(jìn)的煤改氣系“啟動(dòng)農(nóng)村燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè),擴(kuò)大清潔氣體燃料利用規(guī)?!敝匾獌?nèi)容。根據(jù)估算,就北方地區(qū)煤改氣在相關(guān)的終端設(shè)備上的市場(chǎng)空間在2500億元左右,而燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)改造工程的市場(chǎng)空間在1000億元以上。
在電網(wǎng)建設(shè)方面。根據(jù)規(guī)劃,“十三五”期間,南方電網(wǎng)投資1312億元改造升級(jí)農(nóng)村電網(wǎng);國(guó)家電網(wǎng)公司新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程總投資5222億元,由此合計(jì)農(nóng)村電網(wǎng)投資金額為至少在6534億元以上,根據(jù)目前已完成的情況來看,未來三年至少還有4000億元的投入。
此外,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略還強(qiáng)調(diào)在農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化以及農(nóng)村旅游等等具體細(xì)分領(lǐng)域的投入,不過實(shí)質(zhì)上涉及的上市公司并不多,能否給企業(yè)帶來業(yè)績(jī)提升以及提升的幅度還得關(guān)注企業(yè)拿到的訂單情況。更多環(huán)保及純水處理設(shè)備資訊請(qǐng)關(guān)注皙全蘇州純水設(shè)備網(wǎng)。
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